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音楽: オン/オフ
人生の節目でクライアントに寄り添い、導くパートナー
客観的なアドバイスの重要性
ファイナンシャル・アドバイザー事務所アルファでは、お客様が生き生きとした生活を送ることができるよう、資産管理のサポートを行っています。私たちには、あなたの人生のゴールや情熱を持って取り組めることに集中できるよう、資産を最大限活用するお手伝いができます。 私たちが設計するすべてのファイナンシャルプランは、個人の価値観や目標を明確にし、これからの人生を送る上で何が最も大切かを見極めることを大切にしています。それを見極めることができたら、専門知識と豊富な経験を組み合わせて、お客様の求める理想に合わせた革新的な戦略の組み立てと実行を共に行っていきます。
詳しくはこちら Ann Reilley, CFP®, CPAアルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ代表取締役
人生は常に変化します。
私たちは常に頼れる存在でいます。
人生は常に変化するものであり、人生で何が起こっても、私たちは常にクライアントの頼れる存在であり続けます。
1.アルファ・アプローチ
私たちは、お客様とライフプランニングを一緒に考え作成し、その時々に合わせた知識の提供と規律ある実行によって夢の実現をサポートすることで、より幸せな人生を送ることができると信じています。
目標設定を通じて自分の価値観に合った優先順位をつけることができれば、お客様は、家族、友人、地域社会、そして社会のプラスの変化をもたらすために自分の資産を活用することができるようになります。その結果、生きがい、意義、充実感のある、より力強い人生を送ることができます。
また、積極的なライフプランニングは、経済的成功に伴う不安や不確実性を打ち消し、落ち着きと安心感をもたらします。
私たちは、お客様一人ひとりの個人的なCFO(最高財務責任者)として、お客様の財務に関するさまざまな側面を真摯に調整します。
目標設定を通じて自分の価値観に合った優先順位をつけることができれば、お客様は、家族、友人、地域社会、そして社会のプラスの変化をもたらすために自分の資産を活用することができるようになります。その結果、生きがい、意義、充実感のある、より力強い人生を送ることができます。
また、積極的なライフプランニングは、経済的成功に伴う不安や不確実性を打ち消し、落ち着きと安心感をもたらします。
私たちは、お客様一人ひとりの個人的なCFO(最高財務責任者)として、お客様の財務に関するさまざまな側面を真摯に調整します。
2.フィーオンリー
フィーオンリーであるということは、アルファが提供するアドバイスに対してクライアントから直接頂く料金(フィー)のみが当社の報酬であることを意味します。当社はフィーオンリーのファイナンシャル・アドバイザーであるため、金融商品の販売やそのほか商品・サービスの販売をすることで手数料を受け取ることはありません。 私たちの提供するアドバイスは客観的であり、矛盾がありません。