ケイティ・スミス

オペレーション・マネージャー

アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズのオペレーション・マネージャーとして、ケイティは、すべてのクライアントのニーズがシームレスで信頼できるものであるようサポートしています。金融サービス業界で18年以上の顧客サービスおよび業務経験を持つ彼女は、個人および家族の経済的な安心をサポートするために何が必要かを深く理解しています。ケイティは、クライアントが最も重要なことに集中し、将来に自信を持てるよう、舞台裏の多くの詳細を調整することに長けている。

アルファに入社する前は、BNYパーシングで20年近くを過ごし、複数のリーダー職を経て、直近ではバイス・プレジデントとして新規顧客の監督とプラットフォームへのオンボーディングを担当。そこでは、着実なリーダーシップと卓越した顧客体験を提供することへのコミットメントで高い評価を得た。ジャクソンビルにあるノースフロリダ大学で心理学の理学士号を取得し、リーダーシップとサービスに対する人間第一のアプローチを強化してきた。

フロリダ出身のケイティは、ニュージャージーで10年を過ごした後、最近シャーロットに移った。仕事以外では、フィットネスクラスや持久力チャレンジ、新しい場所への旅行など、アクティブに過ごすことを楽しんでいる。彼女は好奇心と決断力を持って人生に取り組んでおり、それはアルファの顧客との仕事にも日々生かされている。