代表挨拶

CEO’s Greetings

アン・レイリー, CFP®, CPA

常にグローバルな問題に強い興味を持っていた私は、好奇心から日本での大学留学プログラムに参加し、日本語と日本文化にどっぷりと浸かりました。デロイト・アンド・トウシュとトーマツ、アヲキ・アンド・カンパニーの合併に関する本を読んだことがきっかけで、私は公認会計士になり、デロイトのニューヨークの事務所の日本事務所で働くことになりました。このようなキャリアを築いた私ですが、米国に帰国したとき、大きな会社ではなく、個人の資産管理を支援するほうが、組織に対して行うよりも直接的な影響を与えることができる確信するに至ります。

その間に、私は日本のネットワークを通じて、日本ファイナンシャル・プランニングビジネスを立ち上げていると何人かの日本人ファイナンシャル・アドバイザーを紹介されました。私は、文化的な架け橋となる日本のメンターと交わした約束を思い出しました。

東京支店を開設すること、現地の米国人駐在員や日本の個人投資家に投資運用やパーソナル・ファイナンシャル・プランニングのサービスを提供する道が開けると感じます。

最後に、東京支店を開設して新たなチャレンジをするインスピレーションを与えてくれた言葉を紹介したいと思います。

「一国の枠にとらわれることなく、グローバルな文脈の中で仕事をし、生活し、目標を設定することが最も重要だと思う。」
- 冨田巌（トーマツアヲキ監査法人設立者、2011年）
Ann Reilley, CFP®, CPA

Ann Reilley, CFP®, CPA

Principal, CEO

代表者プロフィール

アン・マリー・レイリー
CFP®公認ファイナンシャルプランナー
米国公認会計士
Alpha Financial Advisors LLC CEO

経歴
ヴィラノバ大学で会計学と日本語の学位を取得後、ニューヨークのデロイト・アンド・トウシュでキャリアをスタート。その後、東京を拠点とするベアー・スターンズのアジア地域統括管理が務めた、この国際的な経験が、海外駐在員のクライアントが直面する複雑な税務・財務上の問題を解決するための支援をする必要を感じるきっかけとなる。ファイナンシャルアドバイザーGKを立ち上げ、精力的に活動をしている。

After earning degrees in Accounting and Japanese at Villanova University, Ann began her career in New York City at Deloitte & Touche and then transferred to Tokyo where she specialized in financial services. She went on to serve as Asia regional controller for Bear Stearns based out of Tokyo. This international experience sparked her interest in helping expatriate clients navigate complex tax and financial issues that their unique situations present. After repatriating to Charlotte, Ann pursued her interest in tax planning and personal finance, earned her CFP® designation and joined Alpha in 2010. She is passionate about leading the Alpha team, and enjoys mentoring and developing leaders.
Mina Yoshioka, CFP®

吉岡 奈美, CFP®

アドバイザー紹介

吉岡奈美
CFP®公認ファイナンシャルプランナー

経歴
短大卒業後、旭硝子株式会社（現AGC）へ就職。所属事業部の分社化により経理担当となり簿記検定２級取得時にファイナンシャルプランニング資格を知りAFP資格を取得。これを一生の仕事にしたいと心に決めて、CFP®認定に必要な金融機関での実務経験を積むために日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）へ転職。2009年CFP®資格を取得。ガンが再発した母の看病のため1年間の休職期間を経て現在のほけんの窓口へ再就職。その後、ニトリ社が手掛けた来店型保険ショップの立ち上げに携わり社員専属のファイナンシャルプランナーとして保険や住宅ローンの見直し業務を経験したのち、2016年に金融商品を売らないフィーオンリーのファイナンシャルプランナーとして独立。2017年～2019年には年に一度のペースで訪米し、NAPFAカンファレンスや、低コストファンドの先駆けであるバンガード社、長期・分散・低コスト運用の運用哲学を持つディメンショナルファンドでの研修に参加。同時に複数のRIA（Registered investment adviser)事務所訪問を通して本場アメリカ流のFPビジネスについて学ぶ。2024年 Alpha Financial Advisors GK へ入社。

アルファ・ファイナンシャルの現況

Alpha Financial’s Current Snapshot


アメリカでの実績 現在（2024年6月時点）

  • 運用資産残高/AUM：
  • 4億4,400万ドル/ USD 475 million
  • クライアント数/Households：
  • 250世帯
  • 従業員数/employees：
  • 11名,  内CFP® 8名

  • alpha financial advisers - company

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会社名：アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ合同会社
設立：2023年4月
代表者：アン・マリー・レイリー
資本金：7,500,000円
事業内容：個人向けFPコンサルティング，金融資産運用相談（投資助言業）
住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト12階
電話番号：03-6892-5540
登録番号：金融商品取引業者   投資助言・代理業   関東財務局⾧（金商）第3411 号
加入協会：一般社団法人   日本投資顧問業協会

※CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域（2024年2月現在）で導入されている「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。