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人生の転換期を通してクライアントを導きます。


客観的なアドバイスが重要



Alpha では、お客様が活気に満ちた生活を送ることに集中できるよう、財務詳細の管理を引き受けます。 私たちは、あなたの富があなた独自の目的や情熱を追求する上でどのように役立つかを特定するお手伝いをします。 私たちが設計するすべてのファイナンシャル プランは、個人の目標を発見し、何が最も大切かを特定することを前提としています。 私たちは専門知識と経験を組み合わせて、お客様の成功に合わせた革新的な戦略を実行します。

詳しくはこちら Ann Reilley, CFP®, CPAアルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ代表取締役






  • 「長期的な現実の投資成果を決定する主な要因は、投資パフォーマンスではなく、投資家の行動です。」

    - ニック・マレー

  • 「リスクは、自分が何をしているのかを知らないことから生まれます。」

    - ウォーレン・バフェット

  • 「完璧を達成することは不可能ですが、完璧を追い求めれば卓越性を手に入れることができます。」

    - ヴィンス・ロンバルディ

  • 「信頼は人生の接着剤です。 それは効果的なコミュニケーションに最も重要な要素です。 それはすべての人間関係を支える基本原則です。」

    - スティーブン・コヴィー

  • 「目標を設定することは、目に見えないものを目に見えるものに変える第一歩です。」

    - トニー・ロビンス

  • 「ちょっとした出費には気をつけましょう。 小さな漏れが大きな船を沈没させてしまいます。」

    - ベンジャミン・フランクリン

  • 「目標を達成できないことが明らかな場合は、目標を調整するのではなく、行動のステップを調整してください。」

    - 孔子

  • 「もしあなたが人生に退屈していて、毎朝起きて何かをしたいという燃えるような欲求を持っていないなら、あなたには十分な目標がありません。」

    - ルー・ホルツ

  • 「自信を持って夢の方向に進み、思い描いた人生を送ろうと努力すれば、いつもの時間に予期せぬ成功に出会うだろう。」

    - ヘンリー・デイヴィッド・ソロー

  • 「夢見ることができれば、それは実現できる。」

    - ウォルト・ディズニー

  • 「人生とは自分自身を見つけることではありません。 人生とは自分を造り上げることだ。"

    - ジョージ・バーナード・ショー

  • 「結局のところ、重要なのは人生の年数ではない。 それはあなたの数年間の人生です。」

    - エイブラハム・リンカーン

  • 「成長には一時的な安全の放棄が必要です。 それは、慣れ親しんでいるが限界のあるパターン、安全だがやりがいのない仕事、もはや信じられなくなった価値観、意味を失った人間関係を放棄することを意味するかもしれない。」

    - ジョン・マクスウェル

  • 「未来にはたくさんの名前があります。 弱者にとって、それは達成不可能です。 怖い人にとっては、それは不明です。 大胆な人にとっては理想的です。」

    - ヴィクトル・ユーゴー

  • 「前進する秘訣は始めることだ。」

    - マーク・トウェイン

  • 「お金がなければ若くはなれませんが、お金がなければ年をとることはできません。」

    - テネシー・ウィリアムズ

  • 「山の頂上の男はそこで落ちなかった。」

    - ヴィンス・ロンバルディ

  • 「話す前に、聞いてください。 書く前に考えてください。 使う前に、稼ぎましょう。 投資する前に調査してください。 批判する前に、ちょっと待ってください。 祈る前に許しましょう。 終了する前に、試してみてください。 退職する前に貯金しておきましょう。 死ぬ前に与えなさい。」

    - ウィリアム・A・ウォード

  • 「計画を立てるのと同じくらい、願うのにもエネルギーが必要です。」

    - エレノア・ルーズベルト

  • 「自分自身で夢見てきた夢を生きる勇気を持ってください。」

    - ラルフ・ワルド・エマーソン

  • 「夢の達成を不可能にするものはただ一つ、それは失敗への恐怖です。」

    - パウロ・コエーリョ

  • 「自分がどこへ向かっているのか分からなければ、どの道を歩いてもどこにもたどり着けない。」

    - ヘンリー・キッシンジャー

  • 「あなたがより良くなろうと努力すべき唯一の人は、昨日のあなたです。」

    - 匿名

  • 「必要以上のものを持っていても、持っているものより必要なものを少なくしていても、豊かになれる。」

    - ジム・モット

  • 「調整そのものによって失われたお金よりも、調整の準備をしている、あるいは調整を予測しようとしている投資家によって失われた資金の方がはるかに多い。」

    - ピーター・リンチ

  • 「たとえ間違いがなかったとしても、負けるということは…。 別のゲームをプレイする必要があります。」

    - ヨーダ

  • 「生きるということの要点は、最高の状態がまだ到来しないと信じることだ。」

    - ピーター・ウスティノフ

  • 「豊かさへの鍵は、制限された状況に無制限の思考で対処することです。」

    - マリアンヌ・ウィリアムソン

  • 「人間は情熱に基づいて行動するときにのみ偉大になる。」

    - ベンジャミン・ディズレーリ

  • "私たちが生きていると言えるのは、心が私たちの宝物を意識している瞬間だけである"

    - ソーントン・ワイルダー

  • 「私たちは得たもので生計を立てています。 私たちは与えるものによって人生を作ります。」

    - ウィンストン・チャーチル


人生は常に変化します。
私たちは常に頼れる存在でいます。


人生は常に変化するものであり、人生で何が起こっても、私たちは常にクライアントの頼れる存在である。


1.アルファ・アプローチ
私たちは、お客様と一緒に立てるライフプランニングには、知恵と規律ある実行によって夢をサポートすることで、人生を向上させる力があると信じています。
目標設定を通じて経済的な優先順位をつけること、お客様は、家族、友人、地域社会、そして社会のプラスの変化をもたらすために自分の資産を活用すること、目的、意義、充実感のある、より力強い人生を送ることができます。
また、積極的なライフプランニングは、経済的成功に伴う不安や不確実性を打ち消し、落ち着きと安心感をもたらします。
私たちは、お客様一人ひとりの個人的なcfo(最高財務責任者)として、お客様の財務に関するさまざまな側面を真摯に調整します。

2.フィーオンリー
手数料であること、当社が提供するアドバイスに対してクライアントから直接受け取る手数料のみが当社の報酬であることを意味します。