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人生の転換期を通してクライアントを導きます。
客観的なアドバイスが重要
Alpha では、お客様が活気に満ちた生活を送ることに集中できるよう、財務詳細の管理を引き受けます。 私たちは、あなたの富があなた独自の目的や情熱を追求する上でどのように役立つかを特定するお手伝いをします。 私たちが設計するすべてのファイナンシャル プランは、個人の目標を発見し、何が最も大切かを特定することを前提としています。 私たちは専門知識と経験を組み合わせて、お客様の成功に合わせた革新的な戦略を実行します。
詳しくはこちら Ann Reilley, CFP®, CPAアルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ代表取締役
人生は常に変化します。あなたの人生で何が起こっても、
私たちは常に頼れる存在でいます。
人生は常に変化するものであり、人生で何が起こっても、私たちは常にクライアントの頼れる存在である
1. アルファ・アプローチ The Alpha Approach
私たちは、お客様と一緒に立てるライフプランニングには、知恵と規律ある実行によって夢をサポートすることで、人生を向上させる力があると信じています。
目標設定を通じて経済的な優先順位をつけることで、お客様は、家族、友人、地域社会、そして社会の生活にプラスの変化をもたらすために自分の資産を活用することで、目的、意義、充実感のある、より力強い人生を送ることができます。
また、積極的なライフプランニングは、経済的成功に伴う不安や不確実性を打ち消し、落ち着きと安心感をもたらします。
私たちは、お客様一人ひとりの個人的なCFO(最高財務責任者)として、お客様の財務に関するさまざまな側面を真摯に調整します。お客様は、アルファがお客様の目標を理解し、細部にまで気を配っているという確信を持っていただけます。
目標設定を通じて経済的な優先順位をつけることで、お客様は、家族、友人、地域社会、そして社会の生活にプラスの変化をもたらすために自分の資産を活用することで、目的、意義、充実感のある、より力強い人生を送ることができます。
また、積極的なライフプランニングは、経済的成功に伴う不安や不確実性を打ち消し、落ち着きと安心感をもたらします。
私たちは、お客様一人ひとりの個人的なCFO(最高財務責任者)として、お客様の財務に関するさまざまな側面を真摯に調整します。お客様は、アルファがお客様の目標を理解し、細部にまで気を配っているという確信を持っていただけます。
2. フィーオンリー Fee-Only
手数料のみであるということは、当社が提供するアドバイスに対してクライアントから直接受け取る手数料のみが当社の報酬であることを意味します。 当社は手数料制であるため、直接的または間接的に、当社がビジネスを紹介する投資マネージャーの手数料に関与していないことを意味します。 私たちの推奨事項は客観的であり、矛盾がありません。