A Personal Connection

私たちは、ドアを通り抜けるすべてのクライアントと個人的なつながりを確立することを目指しています。 各クライアントの個別の価値観を理解することで、信頼できるファイナンシャルアドバイザーとして最大限の利益を提供する能力が高まります。

思慮深い質問をし、注意深く耳を傾けることで、すべての事実を収集し、各クライアントの状況の複雑さを把握します。 これにより、アルファ チームは、個人のニーズに基づいて、意図した結果を達成する可能性が最も高い資産管理戦略を作成できるようになります。

私たちは、クライアントが財務目標の定義に積極的に関与する必要があり、そのプロセスは直感的で力を与えるものであるべきだと考えています。 私たちはアドバイザーとして、クライアントのコミュニケーション スタイルをより深く理解し、意思決定プロセス全体を通じてクライアントをより適切にサポートできるよう、クライアントを深く個人的なレベルで知ることを大切にしています。

お金のマインド

ほとんどの人は、自分のお金で何が最も重要なのか、そして生涯にわたって本当にお金に何をしてもらいたいのかを明確に説明するのに時間を割いたことがありません。 私たちは皆、時間の経過とともに個人および集団の経験によって生み出された「お金の物語」を持っています。 恐怖、混乱、献身、幸福などの動機付け要因を含む経済的決定を迫られると、多くの人は支配的な行動に戻ります。 感情が意思決定プロセスを支配し、推進することがあります。

私たちが会う最も分析的な人々であっても、心理的要因が金融行動に影響を与えていることは明らかです。

私たちのほとんどは、お金についての考え方やコミュニケーションの方法を教わったことがありません。 たとえば、支出、貯蓄、贈与などのお金の問題への取り組み方は、カップルによって大きく異なることがわかりました。 お金のことを話すのが嫌いな人もいます。 鍵となるのは、それぞれの独自の視点を理解し、共感し、それらの価値観を集合的な目標と一致させることができるかどうかです。 私たちは、クライアントが経済的な成功が幸福と充実感をもたらす方法や、お金がどのように役立つかを特定できるよう支援します。 私たちはお金を、あなたの目的を達成するためのツールであると考えています。