顧客とのつながり

私たちは、会いに来てくださる全ての顧客と深いつながりを確立することを目指しています。 クライアントの個人的なの価値観を理解することで、ファイナンシャルアドバイザーとして最大限の利益を提供することができると信じています。

人生の価値観に関わるような深い質問投げかけ、注意深く耳を傾けることで、クライアントが置かれている状況を把握します。 これにより、アルファチームは、個人の価値観や求めるものに基づいて、理想の結果を実現する可能性が最も高い資産運用戦略を作成できるようになります。

私たちは、クライアントが金銭的な目標を設定するのに積極的に関わってほしいと考えており、そのプロセスを通して感じた直感や感情というのは目標達成の為の原動力になると感じています。 私たちはアドバイザーとして、クライアントが望む意思疎通の方法をより深く理解し、意思決定プロセス全体を通じてクライアントをより適切にサポートできるよう、クライアントを深く個人的なレベルで知ることを大切にしています。

お金のマインド

ほとんどの人は、自分のお金について何が最も重要なのか、そして人生において本当にお金に何をしてもらいたいのかを明確にするのに時間を割いたことがありません。 私たちは皆、人生を過ごす中で自分自身および周りの人たちによって生み出された「お金の物語」を持っています。 恐怖、混乱、決意、幸福など、感情を伴う状況の中でお金に関する決定を下そうとする時、多くの人は毎回同じような行動を取ってしまいます。 意思決定が感情によって支配されしまうことが度々あるのです。

私たちが会う最も分析的な人々であっても、心理的要因が金融行動に影響を与えていることは明らかです。

私たちのほとんどは、お金についての考え方やコミュニケーションの方法を教わったことがありません。たとえば、支出、貯蓄、お金を与えることなどのお金の問題への取り組み方は、カップルによって大きく異なることがわかりました。お金のことを話すのが嫌いな人もいます。鍵となるのは、それぞれの独自の視点を理解し、共感し、それらの価値観をお互いの目標と一致させることができるかどうかです。 私たちは、経済的な成功がクライアントにどのように幸福と充実感をもたらすのかや、お金がどのように人生に役立つかを理解できるようお手伝いします。私たちはお金を、あなたの目的を達成するためのツールであると考えています。