ヘザー・ローレンス, CFP®, CTFA

ファイナンシャル・アドバイザー

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™およびCertified Trust and Financial Advisor (CTFA)の資格を持つヘザーは、金融、財産、資産に関するアドバイスにおいて20年以上の経験を持つ。目標に基づいた包括的なファイナンシャル・プランを作成・管理する際に、クライアントと協力しています。ヘザーは時間をかけて、各顧客の目標、夢、資源、人生観を徹底的に理解します。そしてクライアントと密接に協力し、客観的で、協調性があり、目的意識が高く、常に進化し続ける、パーソナライズされたプランを作成する。

アルファ・ファイナンシャルに入社する以前、ヘザーはデロイト・トウシュ、ファースト・ユニオン／ワコビア、ファースト・シチズンズ、BB&T（現トゥルイスト）で幅広い業界経験を積み、財務・資産計画、税務予測、投資助言、リスク管理に注力してきました。 ヘザーは、富裕層および超富裕層のクライアントに対し、税務に細心の注意を払い、不測の事態から家族を守る一方で、どのように引退し、充実した生活を送り、資産を次世代へ引き継ぐかを決定するお手伝いをすることにやりがいを感じています。クライアントが自身の計画の選択肢を理解し、十分な情報に基づいた慎重な選択を行えるよう支援することが、ヘザーの情熱です。 ヘザーはパデュー大学にて、ファイナンシャル・カウンセリング＆プランニングおよび消費者問題の理学士号を取得しました。.

ヘザーは現在、トンプソン・チャイルド＆ファミリー・フォーカスの評議員会および執行委員会の委員を務めている。また、財団委員会（投資委員会）の委員長であり、クライアントの権利渉外担当でもある。さらに、シャーロット地域で、混合栄養の経管栄養を初めて行う家族の指導と支援も行っている。ミントヒルに住むヘザーは結婚し、3人の男の子がいる。趣味はアウトドア、旅行、サッカー、家族と過ごすこと。