私たちのミッション

私たちのビジョンと信念

アルファでは、すべては人生の目標についての明確なビジョンを持つことから始まると強く信じています。人生の目標を明確にすることで、私たちは目標達成の為のアドバイスと経験に基づいた施策を組み合わせて、クライアントの人生のビジョンを実現することができます。私たちはすべてのお客様に真の心の平穏を提供したいと考えています。心の平穏とは、自分の人生のゴールを達成するファイナンシャルプランが、自分自身への深い理解に基づいているということを把握できており、お金に振り回されずにしっかりと管理できているという感覚から来る深い自信を持った状態のことを指します。 私たちは、将来のビジョンを達成する為の建設的なプランニングと、心の平穏の両方が組み合わさった状態を実現することが、最も高い確率で人生の目標を達成することができる秘訣だと信じています。

アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ代表取締役 Ann Reilley, CFP®, CPAは、クライアント一人一人の人生の目標・生きがい・価値観を理解したうえで、経済的な目標を達成するサポートを提供することを重要視しています。 私たちは、クライアントの願望や目的を明確にすることや、円滑なコミュニケーションを促進することを目的として、ツールやレクチャーなど、様々なリソースを提供する努力を絶え間なく続けています。自分の人生を素晴らしいものは一体何なのか？という問いに対して、クライアントは一人一人違った考えを持っています。 私たちは、クライアントが人生という航海を楽しみ、目的を達成できるよう、資産管理の役割を担うパートナーです。そして同時に、経済的な成功と共にやってくる不安や不確実性に対して、心の平静を保つ為の支えになれるナビゲーターにもなれるよう努めていきます。