私たちのビジョンと核となる信念
アルファでは、すべては独自の目標についての明確なビジョンを持つことから始まると強く信じています。 この明確さにより、私たちは客観的なアドバイスと経験に基づいた実行を組み合わせて、集合的なビジョンを実現します。 私たちはすべてのお客様に真の安心を提供します。 私たちは、心の平安とは、自分をコントロールできていると感じ、自分のファイナンシャルプランが自己知識と意識の向上を基盤として構築されているということを知っていることから生まれる、根深い自信であると定義しています。 この重要な岐路、つまりプロアクティブな計画と安心感が交わるときこそ、お客様が目標を実現する可能性が最も高いと私たちは信じています。
アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ代表取締役 Ann Reilley, CFP®, CPAは、他の人が経済的な目標を達成できるよう支援するとともに、各クライアント固有の目的、使命、価値観を理解することに重点を置いています。 私たちは、明確なコミュニケーションを促進し、クライアントの野心や目標を明確にすることを目的とした教育、ツール、リソースを提供することで、クライアントに力を与えるよう努めています。 何が人生を素晴らしいものにするかについて、クライアントはそれぞれ異なる考えを持っています。 私たちは、クライアントが人生の旅を楽しみ、独自の目的を達成できるよう、財務詳細の管理の負担を軽減します。 私たちは、経済的な成功にはつきものである不安や不確実性に対して、冷静さを保つ力となり、ナビゲーターとなるよう努めています。
アルファの意味
Alpha Financial Advisors は 2002 年に設立されました。投資の世界では、アルファはリスク調整後のパフォーマンスの尺度を表します。 英語では、「アルファ」という言葉は一般的に、始まりまたは最初を意味するために使用され、ギリシャ語アルファベットの最初の文字としての言葉の起源を反映しています。 私たちがアルファという名前を選んだのは、それが私たちの核となる信念を物語っているからです。 クライアントの利益は常に最優先されます。 最高の基準を維持することで、私たちはクライアントとその家族に永続的な変化をもたらすことに全力で取り組んでいます。