Ann Reilley, CFP®, CPA

Principal, CEO

CFP® (Certified Financial Planner™)および公認会計士(CPA)の資格を持つアンは、効果的なファイナンシャル・プランニング、相続プランニング、タックス・プランニングにまつわる複雑な問題を理解するユニークな資格を持っています。 アンは、クライアントに明確さを提供するカスタマイズされたファイナンシャル・プランを設計し、実行することに喜びを感じている。 彼女は、推奨するソリューションが各クライアントのユニークなビジョン、価値観、目標に沿ったものであることが最も重要であると考えています。 アンの卓越性、誠実さ、そして信頼できる人間関係へのコミットメントは、クライアントが賢明な財務上の決断を下せるようコーチするのに役立っている。これによって、クライアントは自分の財政が正しい軌道にあると確信し、安心して夢を追い求めることができるのです。 アンは顧客アドバイザーとしての役割に加え、アルファの最高経営責任者（CEO）としても機能している。

ヴィラノバ大学で会計学と日本語の学位を取得後、ニューヨークのデロイト・アンド・トウシュでキャリアをスタート。 その後、東京を拠点とするベアー・スターンズのアジア地域コントローラーを務めた。 このような国際的な経験から、アンは、アジアでのビジネス展開の支援に関心を抱くようになった。 外国人の顧客 その人特有の状況がもたらす複雑な税務・財務問題をナビゲートする。 シャーロットへの帰国後、アンはタックス・プランニングとパーソナル・ファイナンスに興味を持ち、CFP®の資格を取得し、2010年にアルファに入社した。アルファ・チームの指導に情熱を注ぎ、指導者の育成を楽しんでいる。

アンはAICPAの会員であり、パーソナル・ファイナンシャル・スペシャリストの資格を取得している。 また、ノースカロライナ州公認会計士協会および全米個人財務アドバイザー協会（NAPFA）の会員でもある。 NAPFA南地域理事会の議長を務め、NAPFA財務委員会のメンバーであり、現在は監査委員会のメンバーである。アンは、シャーロット・マガジン誌の「FIVE STARウェルス・マネージャー賞」を常に受賞しており、次のような評価を受けています。 全国紙で頻繁に引用されている。  アンは4人の子供たちと過ごす時間を楽しみ、世界を旅し、多様な背景や経験を持つ人々と関係を築くことを楽しんでいる。彼女は、成長しようとする人、学ぼうとする人、人生の目的を追求しようとする情熱的な人たちに刺激を受けている。