U.S. News & World Report By Kate Stalter 税制上のメリットは魅力的だが、退職後の医療費を貯める方法としてHSAを見逃してはならない。アメリカ人は一般的に、401(k)プラン、個人退職口座、529大学貯蓄プランといった税制優遇のある投資手段を知っている。しかし、医療貯蓄口座はあまり知られていない。
顧客を獲得するために紹介の枠を超える
2015年5月11日 ウォール・ストリート・ジャーナル アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズのアン・レイリー（ググル）が、ファイナンシャル・アドバイザーの新規顧客開拓や、アドバイザーが実務を構築するユニークな方法を扱った記事で紹介された。 アンは、国際的に働き、生活しているアメリカ人の顧客作りに取り組んできた。 アンは、シャーロットにあるアルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズの代表兼オーナーである。