Financial Planners Teaching Clients There’s More to Money Than Stock Returns

March 6, 2019 TheStreet by Scott Van Voorhis Clients of financial planners remain focused on portfolio returns, even though there are big value adds elsewhere. John Gugle contributed to this article during his time with Alpha Financial Advisors, which can be found at: https://www.thestreet.com/personal-finance/financial-planners-teaching-clients-there-s-more-to-money-than-stock-returns-14889275

ファイナンシャル・アドバイザー3人が語る2015年の展望

2014年12月15日 ウォール・ストリート・ジャーナル デイジー・マクシー著 ウォール・ストリート・ジャーナルに掲載されたこの記事に、アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズのアン・レイリー(ググル)氏が寄稿した「投資家はボラティリティの上昇と税金問題にどう備えるか」。マクシーはニューヨークのウォール・ストリート・ジャーナル紙記者。連絡先は[email protected]。http://www.wsj.com/articles/three-financial-advisers-discuss-the-year-ahead-1418619054

あなたとあなたのお金に合ったファイナンシャル・アドバイザーの見つけ方

2016年7月20日 Kiplinger's Personal Finance by Lisa Gerstner & Kimberly Lankford ファイナンシャル・アドバイザーには、さまざまな専門職の呼称があり、料金体系や専門分野も異なっている。アメリカ人は家計を管理することに関して成績を上げていない、あるいは少なくともそう思っていない。平均して、米国の家計管理能力はC+である。

アルファ・ファイナンシャルがAdvisoryHQによる2018年ノースカロライナ州シャーロット&アッシュビルのベスト・ファイナンシャル・アドバイザーに選出されました。

RANKING & REVIEWS BEST ASHEVILLE & CHARLOTTE FINANCIAL ADVISORS 2018 Ranking|シャーロットやアッシュビルで評判のファイナンシャル・アドバイザーはどうやって探す?シャーロットとアッシュビルは、ノースカロライナ州で富が急速に拡大している2つの地域であり、シャーロットの資産管理会社とアッシュビルの資産管理会社のニーズが高まっている。顧客はシャーロットのファイナンシャル・アドバイザーを必要としている ...

住宅資金を貯蓄・投資する最善の方法

2016年4月15日 マネーマガジン サラ・マックス Q:5~10年後に家を買うために貯蓄したいのですが、普通預金口座は給料が少ないので使いたくありません。どこで貯めるべきですか?- マリア、ニューヨーク市 A: これは確かにジレンマです。金利がまだ非常に低いため、貯蓄をすることはできません。

健康貯蓄口座のトリプル節税効果

U.S. News & World Report By Kate Stalter 税制上のメリットは魅力的だが、退職後の医療費を貯める方法としてHSAを見逃してはならない。アメリカ人は一般的に、401(k)プラン、個人退職口座、529大学貯蓄プランといった税制優遇のある投資手段を知っている。しかし、医療貯蓄口座はあまり知られていない。

顧客を獲得するために紹介の枠を超える

2015年5月11日 ウォール・ストリート・ジャーナル アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズのアン・レイリー(ググル)が、ファイナンシャル・アドバイザーの新規顧客開拓や、アドバイザーが実務を構築するユニークな方法を扱った記事で紹介された。 アンは、国際的に働き、生活しているアメリカ人の顧客作りに取り組んできた。 アンは、シャーロットにあるアルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズの代表兼オーナーである。